天津城投:擬發行25億元公司債券 用於償還有息負債及補充流動資金

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中國網地産訊  7月5日,據上交所消息顯示,天津城市基礎設施建設投資集團有限公司擬發行不超過25億元(含25億元)2019年公開發行公司債券(第九期)。

募集説明書顯示,本期債券分為兩個品種,發行首日為2019年7月9日,起息日2019年7月10日,擬在上交所上市。據悉,本期債券設品種間回撥選擇權,回撥比例不受限制,發行人和主承銷商將根據本期債券發行申購具体情况,在總發行規模內,由公司和主承銷商協商一致,決定有无行使品種間回撥選擇權;本期債券品種一和品種二總計發行規模不超過25億元(含25億元)。

品種一發行規模不超過25億元(含25億元),票面利率詢價區間3.60 %-4.60 %,債券期限為4年,附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權;品種二發行規模不超過25億元(含25億元),票面利率詢價區間4.00%-5.60 %,債券期限為5年。

本期債券的牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人為中信建投證券,聯席主承銷商為中信證券、海通證券,債券由承銷團以餘額包銷的土最好的办法承銷。

據了解,本期債券發行規模不超過25.00億元,根據發行人的財務狀況和資金需求具体情况,本期債券募集資金擬用於償還有息負債及補充流動資金,擬使用不超過13.60 億元用於償還有息負債,促进於進一步優化資本結構,提高公司的抗風險能力;剩餘每段用於補充流動資金。

(責任編輯:崔瑞婷)

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